Mergers & acquisitions (spajanja i preuzimanja)

Prilagođeni M&A savjeti s ciljem maksimizacije vrijednosti za vlasnike

Forvis Mazars savjetuje velike grupacije / poduzeća, mala i srednja poduzeća, kao i privatne investitore prilikom kupnje ili prodaje poduzeća, prikupljanja kapitala ili restrukturiranja duga. Naši timovi imaju dugogodišnje iskustvo savjetovanja poduzeća svih veličina kroz različite sektorske grane. Potpuna integriranost našeg internacionalnog tima omogućuje nam formiranje projektnog tima s potrebnim specifičnim znanjima kako bi uspješno proveli vaš projekt.

Uz prisutnost u preko 90 zemalja diljem svijeta, naši stručnjaci za korporativne financije nude vam mogućnost povezivanja s kupcima / investitorima i prodavateljima iz cijelog svijeta.

M&A proces je vrlo osjetljiv, dugotrajan i zahtjeva donošenje kompleksnih odluka. Ne samo da zahtjeva ispravnu provedbu strategije, nego i iskusne savjetnike koji će osigurati upravljanje projektom na odgovarajući način i u konačnici ostvariti maksimalnu vrijednost za vlasnike i ostale dionike (stakeholdere) poduzeća. 

 

Prodaja poduzeća

Pomažemo vam u postizanju maksimalne vrijednosti za vaše poduzeće. Bez obzira prodajete li 100%-tni udio u poduzeću ili želite prodati neki manji postotak vlasništva, zajedno s vama pronaći ćemo rješenje koje će u konačnici najbolje odgovarati vama i vašem poslovanju, beskompromisno poštujući strogo povjerljive informacije vezane uz čitav proces. Generalne aktivnosti koje provodimo prilikom takvih projekata su:

  • Priprema poduzeća za prodaju gdje pomažemo u određivanju adekvatne strategije i optimalnog trenutka pokretanja cijelog procesa
  •  Izrada informacijskog memoranduma, teasera, financijskih modela, poslovnih planova i ostale dokumentacije potrebne za predstavljanje potencijalnim kupcima
  • Identifikacija i komunikacija s potencijalnim kupcima bez obzira gdje se isti nalazili
  • Analiza, evaluacija i pregovaranje s kupcima kako biste ostvarili svoje ciljeve i maksimizirali vrijednost
  • Vođenje projekata prodaje od samog početka do kraja, omogućavajući vam time nesmetano obavljanje svakodnevnih aktivnosti
  • Komuniciranje s pravnim savjetnicima kako bi osigurali optimalne uvjete u pravnoj dokumentaciji
  • U konačnici, bilo da ste vlasnik poduzeća ili ste odgovorna osoba u nekom poduzeću, odluka o prodaji poduzeća biti će zasigurno jedna od najznačajnijih odluka u cijelom vašem radnom vijeku. Stoga, naši stručnjaci cijelom procesu pristupaju s izrazitom pažnjom

 

Prikupljanje investicija

Nudimo vam pomoć u identifikaciji i procjeni vaših financijskih potreba, određujući pritom i adekvatan izvor financiranja (zaduživanje, izdavanje dionica, mezzanine financiranje i sl.), kao i pronalazak pravih partnera.

Uz prikupljanje financijskih sredstava prodajom udjela ili dokapitalizacijom, nudimo i sveobuhvatan paket savjetodavnih usluga.

 

Otkup poslovanja

Savjetujemo vlasnike  i menadžere prilikom management buy-out (MBO) i leveraged buy-out (LBO) procesa, zajednički s domaćim i internacionalnim financijskim partnerima (pružateljima kapitala). Nudimo savjete u području:

  • Formiranja adekvatne strukture kapitala (omjer duga i kapitala)
  • Pronalaska financijskih partnera koji će poduprijeti vaše planove i strategiju
  • Pregovaranja uvjeta poslovanja s pružateljima kapitala
  • Uspostavljanja upravljačke strukture kako bi se ispunili ciljevi i očekivanja menadžmenta i financijskih partnera
  • Strukturiranje transakcije i pregovaranje u skladu s razvojnom strategijom

 

Akvizicije / eksterni rast

Pomažemo velikim grupacijama / poduzećima, malim i srednjim poduzećima, kao i privatnim investitorima prilikom procesa akvizicije i ostalih oblika eksternog rasta.

Pripremanje akvizicijske  strategije vrlo je složeno, zahtjevno i često dugotrajno, pa čak i u slučaju da imate interne M&A timove. U Forvis Mazarsu vam pružamo pomoć u svakoj fazi procesa akvizicije:

  • Definiranje akvizicijske strategije evaluiramo potencijalne mete
  • Izrada analize tržišta u svrhu identifikacije meta
  • Evaluacija potencijalnih meta
  • Pristupa odabranim metama bez obzira gdje se nalazile
  • Preliminarna analiza dobivenih informacija
  • Valuacijska analiza i procjena potencijalne sinergije
  • Priprema i pregovaranje o uvjetima transakcije s metama
  • Vođenje projekta akvizicije od samog početka do kraja, omogućavajući vam time nesmetano obavljanje svakodnevnih aktivnosti
  • Suradnja s drugim savjetnicima (porezni, pravni i sl.) koji su uključeni u cijeli proces kako bi vam osigurali optimalne uvjete za provedbu projekta

Kada se pravilno provedu, akvizicije potiču rast i posljedično utječu na povećanje vrijednosti za vlasnike (dioničare). Također, imamo tim stručnjaka koji se bavi integracijom nakon M&A transakcija, koji vam nudi pomoć u vremenu nakon što se transakcija zaključi.

 

Naši alati i rješenja

Imamo razvijenu vlastitu platformu u sklopu koje dijelimo informacije o stanju na tržištu i potencijalnim M&A transakcijama / prilikama s našim internacionalnim timovima, što nam omogućuje jednostavnu međunarodnu suradnju diljem svijeta.

Želite znati više?