인수 합병

맞춤형 M&A 자문을 통해 기업가치와 주주가치를 극대화합니다.

인수합병(M&A)은 기업의 성장과 사업 재편을 위한 중요한 전략적 의사결정입니다. 성공적인 거래를 위해서는 명확한 전략뿐만 아니라 거래 전 과정에서 발생하는 다양한 이슈를 효과적으로 관리할 수 있는 전문적인 자문이 필요합니다.

포비스 마자르는 대기업, 중견·중소기업, 오너 경영기업, 투자자 등 다양한 고객에게 기업 인수 및 매각, 투자 유치, 자본 및 부채 구조 재편 등 M&A 전반에 대한 자문 서비스를 제공합니다. 산업별 전문성과 다양한 거래 경험을 갖춘 글로벌 전문가들이 협업하여 고객의 전략적 목표 달성과 기업가치 제고를 지원합니다. 또한 전 세계 100여 개 국가 및 지역에 구축된 글로벌 네트워크를 기반으로 잠재적 투자자, 인수 대상 기업, 재무적 투자자와의 연결을 지원하며, 국내외 거래를 성공적으로 수행할 수 있도록 돕습니다.

서비스 제공 방식

M&A는 높은 수준의 기밀 유지와 복잡한 의사결정, 다양한 이해관계자의 조율이 요구되는 프로젝트입니다. 거래를 성공적으로 마무리하기 위해서는 전략 수립부터 협상, 계약 체결, 거래 종결까지 전 과정에 걸친 체계적인 관리가 필요합니다.

포비스 마자르는 거래의 모든 단계에서 고객과 긴밀히 협력하여 전략 수립부터 실행까지 종합적인 자문을 제공합니다. 고객의 사업 목표와 거래 목적을 충분히 이해한 후, 거래 구조와 협상 전략을 설계하고 프로젝트 전반을 관리하여 성공적인 거래를 지원합니다.

기업 매각(Sell-side Advisory)

기업 매각은 기업가 또는 경영진에게 가장 중요한 전략적 의사결정 중 하나입니다. 포비스 마자르는 기업의 특성과 거래 목적을 고려한 맞춤형 매각 전략을 수립하여 기업가치를 극대화할 수 있도록 지원합니다.

주요 서비스는 다음과 같습니다.

매각 전략 및 최적의 거래 시점 수립
투자설명서(Information memorandum), 티저, 재무모델 및 사업계획서 작성
국내외 잠재적 투자자 발굴 및 접촉
제안서 분석 및 협상 지원
거래 종결까지 프로젝트 관리
법률 자문사와의 협업을 통한 계약 조건 검토 및 협상 지원

투자 유치(Fundraising)

기업의 성장 단계와 자금조달 목적에 맞는 최적의 투자 구조를 설계하고 적합한 투자자를 발굴하여 성공적인 투자 유치를 지원합니다.

지분 투자뿐 아니라 증자, 차입금, 메자닌(Mezzanine) 등 다양한 금융 구조를 검토하며, 부채 자문 서비스도 함께 제공합니다.

경영진 인수(MBO) 및 차입매수(LBO)

포비스 마자르는 경영진 인수(MBO)와 차입매수(LBO) 거래에서 주주와 경영진을 대상으로 자본구조 설계 및 금융 조달을 지원합니다.

주요 서비스는 다음과 같습니다.

최적의 자본 구조 설계
투자자 및 금융기관과의 조건 협상
재무적 투자자 발굴 및 유치
거래 이후의 거버넌스 설계
경영진 보상체계 및 주주 간 계약 자문

기업 인수 및 성장 전략(Buy-side Advisory)

기업 인수는 새로운 성장 기회를 확보하는 효과적인 전략이지만, 상당한 시간과 전문성이 요구되는 복잡한 과정입니다.

포비스 마자르는 대기업, 중견·중소기업, 투자자를 대상으로 인수 전략 수립부터 거래 종결까지 전 과정을 지원합니다.

주요 서비스는 다음과 같습니다.

인수 전략 수립 및 대상 기업 평가 기준 설계
시장 조사 및 인수 대상 발굴
대상 기업 접촉 및 초기 협상 지원
재무정보 분석 및 기업가치 검토
시너지 분석 및 가격 적정성 평가
인수 제안서 작성 및 협상 지원
거래 종결까지 프로젝트 관리
실사, 법률 자문 등 외부 전문가와의 협업

성공적인 인수는 기업의 성장과 주주가치 제고로 이어질 수 있습니다. 포비스 마자르는 글로벌 전문가 네트워크를 바탕으로 고객의 인수 전략이 성공적으로 실행될 수 있도록 지원합니다.

또한 거래 종결 이후에는 PMI 전문가와 협업하여 조직 통합과 시너지 창출까지 종합적으로 지원합니다.

전문성과 솔루션

포비스 마자르는 자체 개발한 글로벌 M&A 협업 플랫폼을 활용해 30여 개국 이상의 M&A 전문가들과 거래 정보와 시장 인사이트를 실시간으로 공유하고 있습니다. 이를 통해 고객은 국가와 지역에 관계없이 글로벌 네트워크의 전문성과 시장 정보를 활용할 수 있으며, 크로스보더 거래에서도 일관된 품질의 자문 서비스를 받을 수 있습니다.