Międzynarodowe fundusze Private Equity z całego świata coraz bardziej interesują się regionem CEE, przyciągane jego podstawami rynkowymi i potencjałem wzrostu.
Olivier Degand CEE Financial Advisory Co-Lead, Managing Partner, Forvis Mazars in Poland
Na fali zmian rynkowych: Raport globalny o funduszach private equity 2025
Rynki międzynarodowe mogą wykazywać niestabilność, jednak perspektywy dla sektora funduszy private equity są pozytywne. W naszym raporcie przedstawiamy, dlaczego firmy private equity pozostają optymistyczne w stosunku do roku 2025 oraz jakie strategie wdrażają, aby napędzać wyniki.
Ponad 300 respondentów z Ameryki Północnej, Europy, Azji-Pacyfiku, Afryki i Ameryki Łacińskiej wzięło udział w globalnym badaniu sektora private equity przeprowadzonym przez Forvis Mazars. W naszym najnowszym raporcie "Na fali zmian rynkowych" dzielimy się danymi oraz spostrzeżeniami dotyczącymi wyników portfeli, trendów inwestycyjnych i strategii na 2025 rok, a także komentarzami i rekomendacjami od ekspertów branżowych.
Biorąc pod uwagę pozytywne nastawienie na początku 2024 roku, który ostatecznie okazał się rokiem względnie stabilnym na większości rynków, firmy PE przyjmują bardziej wyważone podejście do 2025 roku, a liderzy dzielą się wynikami oraz strategiami, które planują wdrożyć w nadchodzącym roku.
Respondenci wskazali zmienność rynku jako największe wyzwanie wpływające na wyniki, a oprocentowanie i inflacja pozostają głównymi obawami. Niemniej jednak, wiele firm private equity dostosowuje swoje strategie inwestycyjne i partnerskie zarówno na krótką, jak i długą metę, aby stawić czoła tej zmienności.
„Po trudnym roku z intensywną konkurencją o inwestycje w najlepiej rokujące firmy, firmy PE koncentrują się na przyspieszaniu wzrostu i odporności swoich portfeli. Dzięki wykorzystaniu pozytywnych trendów w wybranych sektorach i regionach oraz wdrażaniu strategii cyfrowych i zrównoważonych, firmy generują lepsze stopy zwrotu dla inwestorów, wydłużając okres utrzymywania swoich firm portfelowych.”- Matthieu Boye, Partner & Head of Private Equity, Forvis Mazars Group.
Fundusze Private Equity stanowią trzon rynku transakcji, zwiększając zarówno liczbę, jak i jakość transakcji w różnych regionach. Cieszy rosnąca obecność lokalnych firm private equity we wszystkich krajach CEE, które odgrywają kluczową rolę we wspieraniu planowania sukcesji oraz w stymulowaniu lokalnej gospodarki.
Andrija Garofulić CEE Financial Advisory Co-Lead, Partner Forvis Mazars in Adria subregion
Respondenci wskazali na zmienność rynkową jako największe wyzwanie wpływające na wyniki – przy czym stopy procentowe i inflacja pozostają kluczowymi kwestiami – jednak wiele firm private equity dostosowuje swoje strategie inwestycyjne oraz podejście do partnerstw, zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych, aby wykorzystać zmienność rynku na swoją korzyść.
Kluczowe wnioski z raportu obejmują:
| Zaufanie do rynku w zależności od regionu, w tym czynniki wpływające na optymizm lub pesymizm w różnych częściach świata |
| Największe wyzwania, które miały wpływ na wyniki portfeli w 2024 roku |
| Oczekiwania dotyczące wyników portfela (IRR) w porównaniu do rzeczywistych wyników oraz kluczowe czynniki wpływające na ponadprzeciętne lub niedostateczne wyniki |
| Które sektory i podsektory są najbardziej i najmniej atrakcyjne dla inwestorów w obecnym krajobrazie rynkowym i dlaczego |
| Satysfakcja i wyniki wśród akcjonariuszy większościowych i mniejszościowych oraz akcjonariuszy aktywnych i pasywnych |
| Rosnące zainteresowanie i zaangażowanie w fundusze i transakcje średniego rynku |
| Ewolucja strategii wzrostu, w tym zwiększone skupienie na transakcjach uzupełniających (add-on) zamiast na transakcjach platformowych |
| Wzrost długości okresu inwestycyjnego jako strategii zabezpieczania zwrotów przez firmy PE |
| Jak firmy PE nawiązują ściślejszą współpracę z firmami portfelowymi w zakresie tworzenia wartości i operacji w celu osiągania bardziej udanych transakcji wyjścia |
| Wpływ ESG i wyzwań regulacyjnych na strukturalizowanie transakcji i zarządzanie portfelem |
| Jak ryzyko geopolityczne oraz strategie ekspansji wpływają na strategie inwestycji transgranicznych |
Kliknij poniżej, aby pobrać pełny raport.
Chcesz wiedzieć więcej?
Olivier Degand Partner Zarządzający - Warszawa
Andrija Garofulić Partner, Financial Advisory - Zagreb
