Transformacja podatkowa

Liderzy podatkowi i dyrektorzy finansowi (CFO) mierzą się z rosnącą presją modernizacji sposobu działania. Zmiany regulacyjne, programy transformacji finansów oraz wyzwania kadrowe zmuszają organizacje do ponownego przemyślenia sposobu współdziałania danych podatkowych, procesów podatkowych i technologii podatkowych.

Bez wiarygodnych i spójnych danych podatkowych w różnych systemach i jednostkach raportowanie podatkowe staje się rozproszone, automatyzacja podatkowa jest utrudniona, a możliwości wykorzystania analityki i sztucznej inteligencji w podatkach pozostają ograniczone.

Nałożenie się zmian regulacyjnych, transformacji finansów i presji kadrowej

Zmiany regulacyjne oraz szeroko zakrojone programy transformacji finansów zmieniają sposób funkcjonowania działów podatkowych. Inicjatywy takie jak Pillar Two zwiększają złożoność raportowania, podczas gdy transformacje ERP, w tym wdrożenia SAP S/4HANA, redefiniują systemy, procesy i struktury danych, na których opiera się funkcja podatkowa.

Bez odpowiedniego podejścia zmiany te mogą narażać organizacje na ryzyko wynikające z nieprawidłowej konfiguracji podatkowej, rozproszonych danych podatkowych oraz luk w procesach podatkowych. Jednocześnie stwarzają one możliwość wzmocnienia ram kontroli podatkowej, poprawy raportowania podatkowego oraz zwiększenia automatyzacji, analityki i przyszłych możliwości wykorzystania AI.

Transformacja podatkowa oparta na danych

Transformacja podatkowa zaczyna się od wiarygodnych danych.

Gdy dane podatkowe są rozproszone pomiędzy systemami lub jurysdykcjami, raportowanie podatkowe staje się niespójne, a automatyzacja trudna do wdrożenia. W miarę jak organizacje modernizują systemy finansowe i reagują na zmiany regulacyjne, takie jak Pillar Two, jakość i struktura danych podatkowych stają się kluczowe. Silne fundamenty danych podatkowych umożliwiają również wykorzystanie nowych możliwości w zakresie automatyzacji, analityki i sztucznej inteligencji.

Wyzwania te stają się jeszcze bardziej widoczne po fuzjach i przejęciach, gdy nowe jurysdykcje i systemy muszą zostać szybko zintegrowane przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami.

Forvis Mazars wspiera funkcję podatkową podczas szerszych zmian organizacyjnych, pomagając unikać:

rozproszonych procesów podatkowych i niespójnego raportowania podatkowego,
nieskutecznej automatyzacji generującej niewiarygodne wyniki,
problemów z gotowością do Pillar Two,
trudności integracyjnych po przejęciach wpływających na zgodność,
nadmiernego polegania na przeciążonych zespołach i ręcznych procesach.

Transformacja podatkowa wsparta globalnym i lokalnym doświadczeniem

Niezależnie od tego, czy impulsem do zmian jest szeroko zakrojona transformacja funkcji finansowej, czy program realizowany z inicjatywy działu podatkowego, łączymy interdyscyplinarne zespoły ekspertów, aby pomóc organizacjom zmieniać sposób działania i skutecznie reagować na zmieniające się regulacje.

W Forvis Mazars patrzymy na transformację podatkową w sposób całościowy, a nasz wielodyscyplinarny zespół ekspertów integruje ją w możliwie największym stopniu z funkcją finansową. Łączymy specjalistów z obszaru podatków, danych i technologii, aby zapewnić, że transformacja jest możliwa do skutecznego wdrożenia w praktyce, a odpowiednie mechanizmy nadzoru i kontroli są uwzględnione już od samego początku. Dzięki temu funkcja podatkowa zyskuje większą efektywność, a ludzie, procesy i technologie działają w spójny sposób, wspierani przez lokalnych ekspertów działających w poszczególnych jurysdykcjach.

W przypadku szerszych transformacji organizacyjnych i finansowych dbamy o to, aby perspektywa podatkowa była uwzględniana na każdym etapie projektu, a wymagania podatkowe zostały wbudowane w projektowanie procesów, konfigurację systemów ERP, standardy danych i mechanizmy kontrolne. Dzięki temu funkcja podatkowa może w pełni wykorzystać fundamenty stworzone w ramach transformacji finansów. Usprawnione procesy oraz warstwa danych wspierająca automatyzację przekładają się na sprawniejsze raportowanie, mniejszą liczbę korekt dokonywanych na późnym etapie oraz niższe ryzyko błędów.

Niezależnie od tego, czy transformacja jest inicjowana przez kierownictwo organizacji, czy stanowi program prowadzony przez dział podatkowy w celu rozwiązania konkretnego problemu, patrzymy szerzej niż tylko na technologię. Poświęcamy czas na doprecyzowanie ról, przebiegu procesów, zasad nadzoru i przekazywania odpowiedzialności, a następnie standaryzujemy dane niezbędne do wdrożenia automatyzacji. Dzięki naszemu niezależnemu od dostawców technologii podejściu pomagamy organizacjom maksymalnie wykorzystać już posiadane narzędzia, wdrażając nowe rozwiązania technologiczne dla obszaru podatkowego tylko wtedy, gdy rzeczywiście przynoszą wartość.

Dlaczego warto współpracować z Forvis Mazars

Wspieramy transformację podatkową w całej organizacji.

Transformacja podatkowa może rozpoczynać się na różne sposoby. W niektórych organizacjach jest wynikiem zmian regulacyjnych, takich jak Pillar Two. W innych stanowi element transformacji funkcji finansowej lub wdrożenia systemów ERP, w ramach których wymagania podatkowe muszą zostać zintegrowane z nowymi procesami i systemami.

Wspieramy organizacje na każdym etapie tej drogi, łącząc wiedzę ekspercką z zakresu podatków, danych i transformacji. Nasza globalna sieć specjalistów podatkowych pozwala połączyć międzynarodowe doświadczenie projektowe z dogłębną znajomością lokalnych regulacji podatkowych w różnych jurysdykcjach.

Integracja funkcji podatkowej z transformacją finansów

Wiele projektów transformacji podatkowej rozpoczyna się jako element szerszej transformacji finansów lub zmian w obszarze systemów ERP. Decyzje dotyczące procesów finansowych, konfiguracji systemów oraz struktur danych podejmowane w ramach takich programów mogą mieć istotny wpływ na raportowanie podatkowe, automatyzację procesów podatkowych oraz przyszłe możliwości wykorzystania analityki wspieranej przez sztuczną inteligencję.

Pomagamy organizacjom uwzględniać wymagania podatkowe już od początku transformacji finansowej, ograniczając konieczność późniejszych zmian i zwiększając dokładność raportowania.

Budowanie fundamentów danych podatkowych

Wiarygodne i spójne dane podatkowe są podstawą skutecznego raportowania podatkowego, automatyzacji procesów oraz zaawansowanej analityki. Współpracujemy z organizacjami przy definiowaniu danych niezbędnych do raportowania, dostosowywaniu struktur danych podatkowych do systemów finansowych oraz standaryzacji informacji pomiędzy jednostkami i jurysdykcjami.

Takie fundamenty umożliwiają usprawnienie raportowania podatkowego, wzmocnienie ładu organizacyjnego oraz wdrażanie automatyzacji, analityki i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w ramach funkcji podatkowej.

Wzmacnianie modelu operacyjnego funkcji podatkowej

Transformacja wymaga również zmian w zakresie nadzoru, ról i procesów podatkowych w całej organizacji. Wspieramy liderów podatkowych w projektowaniu modeli operacyjnych, które jasno określają zakres odpowiedzialności pomiędzy działami podatkowymi, finansowymi i innymi funkcjami biznesowymi, a jednocześnie uwzględniają odpowiednie mechanizmy kontroli podatkowej i procesy raportowania.

Pozwala to zachować spójność raportowania podatkowego we wszystkich jurysdykcjach, przy jednoczesnym ograniczeniu pracy manualnej i zmniejszeniu ryzyka operacyjnego.

Automatyzacja, technologie podatkowe i sztuczna inteligencja

Po zbudowaniu odpowiednich fundamentów danych oraz struktur zarządczych organizacje mogą w pełni wykorzystać potencjał automatyzacji podatkowej i nowoczesnych technologii podatkowych. Fundamenty te umożliwiają również wdrażanie nowych rozwiązań, takich jak zaawansowana analityka i sztuczna inteligencja w obszarze podatków.

Nasze zespoły działają niezależnie od konkretnych dostawców technologii, pomagając organizacjom maksymalnie wykorzystać istniejące systemy oraz wdrażać nowoczesne rozwiązania podatkowe tam, gdzie rzeczywiście przynoszą one wartość.

Nasze usługi w zakresie transformacji podatkowej wspierają organizacje na każdym etapie tej drogi – od zdefiniowania fundamentów danych podatkowych po wdrożenie automatyzacji, technologii podatkowych i rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję, które pozwalają budować skalowalne i gotowe na przyszłe wyzwania funkcje podatków.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. transformacji podatkowej już dziś.

Skontaktuj się z nami