Global private equity report 2025
Mais de 300 inquiridos na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, África e América Latina participaram no estudo global de private equity da Forvis Mazars. No mais recente relatório, “Riding the wave of market change”, partilhamos os números e os insights recolhidos sobre o desempenho do portfólio, as tendências de investimento e as estratégias para 2025, juntamente com comentários e recomendações de especialistas do sector.
Dada a confiança reportada no início de 2024, que acabou por ser um ano relativamente estável na maioria dos mercados, as empresas de private equity estão a adotar uma perspetiva mais ponderada para 2025, com os líderes a partilharem alguns resultados e estratégias que planeiam adotar no ano seguinte.
Os inquiridos identificaram a volatilidade do mercado como o maior desafio - as taxas de juro e a inflação continuam a ser as principais preocupações - contudo muitas empresas de private equity estão a adaptar as suas estratégias de investimento e de parcerias a curto e a longo prazo para aproveitar a onda de volatilidade.
“Após um ano difícil, com forte concorrência para investir nas empresas com melhor desempenho, as empresas de PE estão a concentrar-se em acelerar o crescimento e a resiliência dos seus portfólios. Ao aproveitar as tendências positivas em determinados setores e geografias, juntamente com a implementação de estratégias digitais e sustentáveis, as empresas estão a gerar maior retorno para os investidores e a prolongar o período de retenção das empresas do seu portfólio.” – Matthieu Boyé Partner & Head of Private Equity, Forvis Mazars Group
Principais insights do relatório:
- Confiança do mercado por área geográfica, incluindo fatores que contribuem para o otimismo ou pessimismo em várias regiões;
- Principais desafios que afetaram o desempenho do portfólio em 2024
- Expectativas de performance do portfólio (IRR) versus resultados, e os principais fatores de desempenho
- Que setores e subsetores são mais e menos atrativos para os investidores no atual panorama do mercado e porquê
- Satisfação e desempenho entre acionistas maioritários e minoritários e ativos e passivos
- Um crescente interesse e envolvimento com fundos e transações de mid-market
- Evolução das estratégias de crescimento, incluindo maior foco nos add-on deals em detrimento das transações de plataforma
- Como e por que motivo as empresas de private equity estão a prolongar a duração dos investimentos como estratégia para maximizar os seus retornos
- Como é que as empresas de private equity estão a estabelecer parcerias mais estreitas com as empresas do portfólio para criação de valor e operações para saídas bem-sucedidas
- Como as considerações de ESG e os desafios regulamentares estão a ter impacto na estruturação dos negócios e na gestão de portfólios
- Como o risco geopolítico e as estratégias de expansão afetam as estratégias de investimento transfronteiriço
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