Aprovechando la ola del cambio en el mercado: Informe global de capital privado 2025

Puede que el mercado internacional sea volátil, pero las perspectivas del sector de capital privado muestran una creciente confianza. En este reporte, descubrimos por qué las empresas de capital privado siguen siendo optimistas de cara a 2025 y qué estrategias están empleando para impulsar la inversión.

Más de 300 encuestados de Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, África y Latinoamérica participaron en la Encuesta Global de Capital Privado de Forvis Mazars. En nuestro último informe “Riding the wave of market change”, compartimos las cifras y perspectivas recopiladas sobre el rendimiento de las carteras, las tendencias de inversión y las estrategias para 2025, junto con comentarios y recomendaciones de expertos del sector.

 

Dada la confianza de la que se informó a principios de 2024, que terminó como un año relativamente plano en la mayoría de los mercados, las empresas de Capital Privado están adoptando una perspectiva más mesurada para 2025, con líderes que comparten algunos de los resultados y estrategias que planean tomar en el próximo año.

 

“Tras un año difícil con una fuerte competencia para invertir en las empresas con mejores resultados, las empresas de Capital Privado se están centrando en acelerar el crecimiento y la resistencia con sus carteras. Aprovechando las tendencias positivas en determinados sectores y geografías, junto con la aplicación de estrategias digitales y sostenibles, las firmas están generando mejores rendimientos para los inversores, ampliando el periodo de tenencia de sus empresas en cartera.”

 

“El mercado es menos predecible que nunca, desde la volatilidad geopolítica hasta la tecnología disruptiva, pero es positivo ver en nuestros resultados que las empresas de Capital Privado a nivel mundial están preparadas para capear esa incertidumbre y tener éxito a pesar de ella.”

- Matthieu Boyé Socio y Director de Capital Riesgo, Forvis Mazars Group

 

Los encuestados señalaron la volatilidad de los mercados como el mayor reto que afecta a los resultados (los tipos de interés y la inflación siguen siendo las principales preocupaciones), pero muchas empresas de Capital Privado están adaptando sus estrategias de inversión y asociación a corto y largo plazo para capear el temporal de esa volatilidad.

 

Los encuestados identificaron la volatilidad del mercado como el mayor reto que afecta a los resultados (con los tipos de interés y la inflación como principales preocupaciones), pero muchas empresas de capital riesgo están adaptando sus estrategias de inversión y asociación a corto y largo plazo para capear la ola de esa volatilidad.

 

Entre las principales conclusiones del informe se incluyen:

·        Confianza del mercado por zonas geográficas, incluidos los factores que contribuyen al optimismo o pesimismo en diversas regiones.

·        Principales retos que afectaron al rendimiento de la cartera en 2024

·        Expectativas de rendimiento de la cartera (TIR) frente a resultados, y los factores clave para un rendimiento superior o inferior al esperado.

·        Qué sectores y subsectores son más y menos atractivos para los inversores en el panorama actual del mercado y por qué.

·        Satisfacción y rendimiento entre accionistas mayoritarios frente a minoritarios y activos frente a pasivos.

·        Un creciente interés y compromiso con los fondos y operaciones del mercado medio.

·        Evolución de las estrategias de crecimiento, incluida una mayor atención a las operaciones complementarias frente a las operaciones de plataforma.

·        Cómo y por qué las empresas de Capital Privado están aumentando la tenencia como estrategia para asegurar los retornos.

·        Cómo las empresas de Capital Privado están colaborando más estrechamente con las empresas en cartera en la creación de valor y las operaciones para lograr salidas más exitosas.

·        Cómo las consideraciones ASG y los desafíos regulatorios están impactando en la estructuración de acuerdos y la gestión de carteras.

·        Cómo el riesgo geopolítico y las estrategias de expansión impactan en las estrategias de inversión transfronterizas.

 

Haga clic a continuación para descargar el reporte.

Documento

Forvis Mazars Global Private Equity report 2025