Globaler Private Equity Report 2025

Der internationale Markt mag schwanken, doch die Aussichten im Private-Equity-Sektor (PE) sind zunehmend positiv. In diesem Bericht zeigen wir auf, warum PE-Firmen auch 2025 optimistisch bleiben und welche Strategien sie verfolgen, um Investitionen zu fördern.

Über 300 Befragte aus Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Afrika und Lateinamerika nahmen an der globalen Private-Equity-Umfrage von Forvis Mazars teil. In unserem neuesten Bericht, der die aktuellen Marktveränderungen beleuchtet, präsentieren wir die gesammelten Daten und Erkenntnisse zu Portfolio-Performance, Anlagetrends und Strategien für 2025 – ergänzt durch Kommentare und Empfehlungen von Branchenexperten.

 

Trotz der Zuversicht zu Beginn des Jahres 2024, das in vielen Märkten als eher flaches Jahr endete, gehen die Private-Equity-Firmen nun mit einem gemäßigten Ausblick auf 2025. Führende Unternehmen teilen bereits einige der Ergebnisse und Strategien, die sie für das kommende Jahr planen.

 

Nach einem herausfordernden Jahr mit intensivem Wettbewerb um Investitionen in die leistungsstärksten Unternehmen richten sich PE-Firmen nun verstärkt auf die Beschleunigung des Wachstums und die Stärkung der Widerstandsfähigkeit ihrer Portfolios. Durch die Nutzung positiver Trends in bestimmten Sektoren und Regionen sowie die Umsetzung digitaler und nachhaltiger Strategien erzielen die Unternehmen höhere Renditen für ihre Anleger und verlängern gleichzeitig die Haltedauer ihrer Portfoliounternehmen.

 

„Der Markt ist heute weniger vorhersehbar als je zuvor, von geopolitischer Volatilität bis hin zu disruptiven Technologien. Dennoch ist es erfreulich, dass unsere Ergebnisse zeigen, dass PE-Firmen weltweit bereit sind, dieser Unsicherheit zu begegnen und dennoch erfolgreich zu sein.“

Matthieu Boyé, Partner & Leiter Private Equity, Forvis Mazars Gruppe

 

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Die Befragten identifizierten die Marktvolatilität als die größte Herausforderung, die sich auf die Performance auswirkt – insbesondere Zinssätze und Inflation bleiben nach wie vor zentrale Sorgen. Dennoch passen viele PE-Firmen ihre kurz- und langfristigen Investitions- sowie Partnerschaftsstrategien an, um von dieser Volatilität zu profitieren.

 

Zu den wichtigsten Erkenntnissen des Berichts zählen:

 

  • Marktvertrauen in verschiedenen Regionen, einschließlich der Faktoren, die zu Optimismus oder Pessimismus in den jeweiligen Regionen beitragen.
  • Die wichtigsten Herausforderungen, die die Portfolio-Performance im Jahr 2024 beeinflusst haben.
  • Erwartungen zur Portfolio-Performance (IRR) im Vergleich zu den tatsächlichen Ergebnissen sowie die Schlüsselfaktoren für eine Über- oder Unterperformance.
  • Die Sektoren und Teilsektoren, die in der aktuellen Marktlandschaft für Anleger am attraktivsten bzw. am wenigsten attraktiv sind und warum.
  • Zufriedenheit und Leistung zwischen Mehrheits- und Minderheitsaktionären sowie aktiven und passiven Aktionären.
  • Das wachsende Interesse an und Engagement für Fonds und Transaktionen im mittleren Marktsegment.
  • Entwicklung der Wachstumsstrategien, einschließlich einer verstärkten Fokussierung auf Add-on-Deals im Vergleich zu Plattform-Deals.
  • Wie und warum PE-Firmen die Betriebszugehörigkeit als Strategie zur Sicherung von Renditen erhöhen.
  • Wie PE-Firmen bei der Wertschöpfung und im operativen Bereich enger mit ihren Portfoliounternehmen zusammenarbeiten, um erfolgreichere Exits zu ermöglichen.
  • Wie ESG-Erwägungen und regulatorische Herausforderungen die Strukturierung von Transaktionen und das Portfoliomanagement beeinflussen.
  • Wie sich geopolitische Risiken und Expansionsstrategien auf grenzüberschreitende Investitionsstrategien auswirken. 

 

Entdecken Sie die Details und lesen Sie den gesamten Bericht.

Dokument

Forvis Mazars Global Private Equity report 2025