Private Equity

• Interdisziplinäre Expertise in allen Aspekten nationaler und internationaler Transaktionen, einschließlich Deals, Steuern, Recht, Bewertung und Management-Incentivierung (Roll-over-Strukturen sowie VSOP/ESOP)
• Maßgeschneiderte, nahtlose und umfassende Beratung von Anfang bis Ende
• Umfassende Due Diligence mit Abdeckung rechtlicher, finanzieller, steuerlicher, sozialer, ESG-, forensischer und Compliance-Risiken
• Zuverlässige Abwicklung nationaler und grenzüberschreitender Transaktionen für Fonds und Portfoliounternehmen

• Post-Closing-Quick-Wins, einschließlich der unmittelbaren Optimierung von Struktur und Performance
• Identifikation und Bewertung von Zielunternehmen im Einklang mit Ihrer Investitions- und Buy-and-Build-Strategie
• Langfristige Beratung, einschließlich gezielter Optimierung sowie umfassender Unternehmenstransformation

Interne und externe Prüfungen in den Bereichen Finanzwesen, Risikomanagement, Integritätskultur, Nachhaltigkeit, Debt & Treasury, Reporting sowie Verrechnungspreise

• Umfassende Transaktionsunterstützung über den gesamten Prozess hinweg – von der Identifizierung und Ansprache potenzieller Käufer:innen bis hin zur Unterstützung bei Verhandlungen
• Maßgeschneiderte Beratung zur Exit-Readiness über alle Unternehmensbereiche hinweg unter Einbeziehung finanzieller, steuerlicher, rechtlicher, nachhaltigkeitsbezogener und organisatorischer Aspekte
• Antizipation potenzieller Käufer:innenanforderungen, Organisation eines wettbewerbsorientierten Prozesses sowie Vorbereitung auf die Anforderungen der Transaktion
• Beratung bei unerwarteten Kaufinteressen während laufender Investments, die sich noch nicht in der Exit-Phase befinden
• Spezialisierte Dienstleistungen, einschließlich M&A, Verkaufsstrategie, Carve-outs, rechtliches M&A, Due Diligence sowie transaktionsbezogene Steuerberatung

Die Prüfung von Fonds und Portfoliounternehmen erfordert ein hohes Maß an Reaktionsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit. Sowohl bei internen als auch bei externen Prüfungen bietet unser spezialisiertes Team eine Reihe von Vorteilen gegenüber prüfungsnahen Einheiten im Eigentum von Fonds:

• Beschleunigte Einsatzbereitschaft, einschließlich schnell zusammengestellter Teams mit einem:einer zentralen Ansprechpartner:in
• Anerkannte Expertise sowie hohe Umsetzungsgeschwindigkeit
• Vertrautheit mit den Erwartungen der Anteilseigner:innen über den gesamten Private-Equity-Investitionslebenszyklus hinweg
• Agile und reaktionsschnelle Leistungserbringung in dynamischen Wachstumsumfeldern (Hypergrowth)
• Fortschrittliche proprietäre Tools, Klient:innen-Benchmarking, technisches Monitoring sowie fundierte Markteinblicke

Steuerliche Fragestellungen spielen in allen Phasen des Investitionslebenszyklus eine zentrale Rolle. Die Private-Equity-Steuerexpert:innen von Forvis Mazars arbeiten eng mit unseren internen Branchenexpert:innen zusammen, um Lösungen für die spezifischen Herausforderungen von Fonds, Investoren und Portfoliounternehmen zu entwickeln.

• Steuerbilanzierung, Reporting, Steuererklärungen, Optimierung von Unternehmensstrukturen sowie Verrechnungspreise
• Tiefgehendes Verständnis der spezifischen steuerlichen Herausforderungen von Fonds, Investoren und Portfoliounternehmen
• Umfassende Expertise entlang des gesamten Lebenszyklus – von der Transaktion bis zum Exit, einschließlich Fremd- und Eigenkapital, Due Diligence und Compliance
• Maßgeschneiderte und skalierbare Serviceleistungen auf nationalen, regionalen und globalen Märkten
• Branchenübergreifende Expertise – von Konsumgütern und Immobilien bis hin zu Energie, Infrastruktur und weiteren Sektoren
• Einsatz fortschrittlicher Steuertechnologien, einschließlich Analytik, Automatisierung, Transformation und Innovation

Für unsere Klient:innen beginnt unsere Tätigkeit häufig bereits in der Gründungsphase und erstreckt sich anschließend über die gesamte Laufzeit des Fonds. Wir beraten in steuerlichen, rechtlichen, finanziellen sowie ESG-bezogenen Fragestellungen und stellen dabei eine effiziente Umsetzung des kommerziellen Fondskonzepts, die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sowie die Erfüllung der Erwartungen aller Stakeholder sicher.

• Sichern Sie Ihren Fonds durch Compliance, eine solide Strukturierung und eine unkomplizierte operative Handhabung
• Innovative, wirtschaftlich orientierte Private-Equity-Strukturen, untermauert durch rechtssichere Dokumentation
• Umfassende Expertise in Frühphasen-Venture-Fonds, Buyout-Strukturen, Co-Investments sowie Secondary-Fonds
• Spezialisierte Fachkenntnisse in den Bereichen Fondsstrukturierung, Besteuerung, Carried Interest, Roll-over-Strukturen, Continuation Funds, Sustainable Finance sowie Side Letters