[Workshop] Airtable cho Ngành Tài chính Việt Nam: Workshop Vận hành Quỹ bằng AI

Tổng quan sự kiện

Airtable cho Ngành Tài chính Việt Nam là workshop thực hành chuyên sâu dành cho các chuyên gia tài chính và đầu tư muốn hiểu cách các quỹ hiện đại đang xây dựng và tái cấu trúc quy trình vận hành xung quanh các công cụ AI-native.

Phiên đầu tiên này tập trung vào cấu trúc vận hành mà các quỹ PE và VC tiên phong đang triển khai: từ theo dõi luồng giao dịch và giám sát danh mục đầu tư đến báo cáo Nhà đầu tư góp vốn (Limited Partner - LP) và tuân thủ Môi trường, Xã hội và Quản trị (Environmental, Social, and Governance - ESG).

Thông tin sự kiện

• Ngày: Thứ Tư, 25/06/2026
• Thời gian: 9:00 - 11:00
• Địa điểm: The Sentry, 15 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
• Phí: Miễn phí (bao gồm bữa sáng)

Đăng ký ngay

Diễn giả

Julien Vair, Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh, Forvis Mazars Việt Nam; Trưởng nhóm Airtable Việt Nam

Julien dẫn dắt phần demo thực hành về Airtable với vai trò là tầng vận hành cho các quỹ AI-native, bao gồm lưu trữ dữ liệu từ các agent, và xử lý hiệu quả bởi đội ngũ không chuyên sâu về kỹ thuật.

César Mathey, Chuyên viên Đầu tư Cấp cao, NextBold Capital

César trình bày các tình huống và ví dụ thực tiễn từ NextBold Capital, minh họa cách quỹ ứng dụng Airtable và Claude để quản lý luồng giao dịch, dữ liệu danh mục và báo cáo nhà đầu tư theo quy mô.

Nội dung chương trình

Workshop bao gồm ba module demo trực tiếp từ một quỹ ứng dụng AI-native đang hoạt động:

Airtable với vai trò là tầng vận hành cho quỹ ứng dụng AI-native

• Cách kết quả từ các agent như Claude được đưa vào môi trường có cấu trúc và có thể truy vấn
• Giúp đội ngũ không chuyên kỹ thuật có thể kiểm soát dữ liệu và quy trình làm việc
• Thiết lập các nguyên tắc hệ thống vận hành mà không cần phải lập trình

Hệ thống Theo dõi Thẩm định (Due Diligence - DD): Từ tìm kiếm cơ hội đến Hội đồng Đầu tư (Investment Committee - IC)

• Quản lý pipeline từ giai đoạn chọn lọc (sourcing) đến khi nộp hồ sơ lên Investment Committee (IC)
• Theo dõi các giai đoạn khác nhau bằng các tài liệu được tự động hóa
• Duy trì lịch sử kiểm tra và kiểm soát phiên bản mà không cần nguồn lực kỹ thuật

Nền tảng Tri thức Doanh nghiệp (Firm Intelligence Base): Thương vụ động (Dynamic Deal Scoring) và Dữ liệu Nhà đầu tư góp vốn (Limited Partner - LP)

• Đánh giá và cập nhật liên tục khi có dữ liệu mới
• Quản lý dữ liệu LP và theo dõi mối quan hệ khách hàng thống nhất
• Giá trị các khung mục tiêu chính (Key Performance Indicator - KPI) được tích lũy theo thời gian

Bảng điều hành Công ty Danh mục Đầu tư Portfolio Company Dashboard (Portfolio Company Dashboard): Báo cáo Giám đốc Tài chính (CFO), LP Packs và ESGcer - CFO, LP Packs và ESG

• Thu thập dữ liệu hàng tháng chuẩn hóa từ các CFO trong danh mục đầu tư
• Tự động tạo LP pack và giao diện báo cáo theo từng đối tượng
• Tích hợp theo dõi ESG vào cùng một nền tảng vận hành

Phiên kết thúc bằng Hỏi & Đáp trực tiếp với cả hai diễn giả, tiếp theo là 30 phút kết nối mở với cộng đồng Airtable Việt Nam và các chuyên gia PE/VC địa phương.

Người tham dự sẽ nhận được blueprint thiết lập hệ thống và các template Airtable để sẵn sàng triển khai vào dự án thực tế.

Đối tượng tham dự

Workshop phù hợp với các chuyên gia tài chính, nhà đầu tư PE/VC và những người trực tiếp vận hành trong hệ sinh thái quỹ và startup đang đánh giá cách hiện đại hóa hạ tầng vận hành. Sự kiện cũng phù hợp với những người đã sử dụng Airtable và muốn mở rộng sang các quy trình tích hợp AI, cũng như những người lần đầu tìm hiểu về công cụ này.

Agenda chương trình

• 09:00: Check-in và thưởng thức bữa sáng
• 09:15: Giới thiệu: Airtable với vai trò là tầng vận hành cho quỹ AI-native
• 09:30: Demo 1: Hệ thống Theo dõi Thẩm định, từ sourcing đến trình Investment Committee
• 09:50: Demo 2: Firm Intelligence Base, deal scoring, dữ liệu LP và KPI
• 10:10: Demo 3: Portfolio Company Dashboard, báo cáo CFO, LP packs, ESG
• 10:30: Hỏi và đáp trực tiếp với diễn giả Julien Vair và César Mathey
• 11:00: Kết nối và giao lưu