M&A
M&Aによる株主価値の創造と最大化のためのアドバイスを提供します。
Forvis Mazarsでは、大企業グループ、非上場企業、起業家、投資家に対し、事業の買収・売却、資金調達、債務再編に関するアドバイスを行っています。Forvis Mazarsのチームは、様々な業種・規模の案件において豊富な経験を有しています。国際的に統合された体制のもと、独自の専門的な経験を有するプロジェクトチームを編成し、クライアントのプロジェクトを成功に導くことが可能です。また、世界90以上の国と地域に拠点を持つM&Aのエキスパートが、世界中の買収対象企業、買収企業、ファイナンシャル・スポンサーとのつながりをサポートします。
M&Aのプロセスは非常に繊細で時間がかかり、複雑な意思決定を伴います。適切な戦略に加え、案件を的確に管理し、株主およびステークホルダーに価値を提供するためには、適切なアドバイザーを配置することも重要です。
Forvis Mazarsは、M&Aプロセス全体を通じて、また関連する戦略的事項に関して、実践的かつ専門的なアドバイスを提供いたします。
事業の売却
Forvis Mazarsは、クライアントの事業の価値を最大化するサポートをします。クライアントご自身が創業し、築き上げた事業を売却される場合であれ、ポートフォリオ資産を売却される場合であれ、事業売却は極めて重要かつ機密性の高い意思決定です。Forvis Mazarsはクライアントの状況に応じたオーダーメイドのソリューションを設計し、価値の最大化を支援します。
サポート内容：
- 売却の準備、また正式なプロセスが開始される前に、クライアントと協力して最適な戦略とタイミングを定義
- 買い手候補に提示するインフォメーション・メモランダム、ティーザー、財務モデル、事業計画、その他の文書の作成
- あらゆる地域における買い手候補の特定とアプローチ
- クライアントの目的達成と価値最大化のためのオファー分析、評価、交渉
- 売却プロセス完了までのプロジェクト管理と日常業務への影響最小化
- 法務アドバイザーとの連携による、法的文書の条件最適化
事業売却は、起業家にとっては人生最大の決断、企業にとっては重要な責任を伴う意思決定となります。私たちは、クライアントの価値実現を最大化するために、プロセスのあらゆる段階において、実践的かつ徹底的で、技術的に優れたアドバイスを確実に提供します。
資金調達
資金調達ニーズの特定と評価、適切な資金構成（エクイティ、デット、メザニンなど）の策定、最適なパートナーの選定をお手伝いします。
株式売却や増資による資金調達に加え、デット・アドバイザリー・サービスも包括的に提供しています。
バイアウト
国内外のファイナンス・パートナーとのマネジメント・バイアウト（MBO）およびレバレッジド・バイアウト（LBO）取引における資本再編について、株主および経営者に対し、アドバイスを提供します。
サポート内容：
- 適切な資本構成の設計（想定される負債額と株式額のバランス）
- 株式、債券、負債プロバイダーとの条件交渉
- クライアントの戦略に合致したファイナンシャル・パートナーの選定
- 経営陣と新しいファイナンシャル・パートナーの目的に応じたガバナンス構造の導入
- 開発戦略に従った経営パッケージおよび株主契約の構築と交渉
買収と外部成長
私たちは、国内外の大手企業グループ、非上場企業、金融投資家の買収および外部成長プロジェクトを支援しています。
買収戦略の実現は、たとえ社内にM&Aチームがあったとしても、複雑でリソースを必要とし、時間がかかるものです。Forvis Mazarsでは、買収プロセスのあらゆる段階でお客様をサポートします。
サポート内容
- 買収戦略の立案とターゲット評価のためのスコアカードの作成
- ターゲットを特定するための市場調査
- 世界各地でのターゲットへのスムーズなアプローチと交渉の開始
- 提供された情報の初期分析
- 価格分析と潜在的シナジーの評価
- ターゲットへのオファーの準備と交渉
- 買収完了までのプロジェクト管理と業務への影響最小化
- デューデリジェンス・プロバイダー、法律アドバイザー、売り手など各種アドバイザーとの連携
買収が適切に行われれば、企業の成長を促進し、株主価値を大幅に高めることができます。Forvis Mazarsのグローバルな専門家チームは、クライアントおよびクライアントのチームと提携し、クライアントの買収戦略を成功に導きます。
さらに、合併・買収後の統合専門チームも擁しており、合併完了後もサポートします。
Forvis Mazarsのツールとソリューション
Forvis Mazarsは独自のプラットフォームを開発し、30カ国以上のM&Aチームとディール情報や市場インサイトを共有し、ディール機会について協業しています。
このプラットフォームにより、クライアントは世界中のどこにいても、国際的な専門家チームから最高のサービスを受けることが可能です。
Forvis Mazarsのチーム
Forvis Mazarsは、世界30カ国以上に250名以上のM&Aプロフェッショナルを擁しています。