Assessoria em Transações: Due Diligence

Insights compreensivos para fornecer confiança em relações de investimento

Relacionamentos com terceiros criam oportunidades, mas também riscos. Seja um novo fornecedor, um parceiro em uma transação ou um alvo de aquisição, os custos financeiros e reputacionais podem ser altos se algo der errado. Nossos especialistas em due diligence possuem a tecnologia mais atualizada para ajudá-lo a mitigar os riscos de lidar com terceiros em todo o mundo.

Na Forvis Mazars, auxiliamos você com due diligence de aquisição e due diligence de vendedor através do escopo tradicional, que é a expectativa básica do investidor, e questões críticas, com o objetivo de alcançar seu plano de investimento.

Buy-Side Due Diligence

Nós auxiliamos com a gestão de processos de aquisição e apoiamos em todas as fases do seu projeto:

  • Avaliação do desempenho histórico e futuro da target.
  • Identificação e análise dos principais impactos financeiros que afetam o preço de aquisição.
  • Análise das práticas tributárias e trabalhistas e das contingências potenciais relacionadas.
  • Assistência na elaboração dos mecanismos de ajuste de preço.
  • Assessoria pós-aquisição com auditoria e preparação do balanço de abertura.

Vendor Due Diligence

Nós também o ajudamos a lidar com os processos de vendas:

  • Demonstrações Financeiras pro forma.
  • Análise do desempenho histórico, revisão crítica e elaboração do Plano de Negócios.
  • Antecipação das questões tributárias e trabalhistas e das potenciais contingências relacionadas.
  • Organização do Data Room.
  • Assistência durante as fases de negociação e na otimização do preço de venda.

Cada projeto começa por uma avaliação das particularidades de cada transação e uma proposta de serviços com base em nossa experiência.

Due Diligence: Escopo Tradicional

  • Rentabilidade ajustada dos 2 últimos anos.
  • Endividamento e capital de giro.
  • Procedimentos e contingências tributárias.

Além da Due Diligence em si, análises adicionais de alto valor agregado podem ser conduzidas no contexto de cada projeto de investimento.

Clique no link a seguir e conheça mais sobre nossos serviços e soluções para seu negócio:

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Michel Maluf
Michel Maluf Sócio líder - Financial Advisory São Paulo

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