Utbrytning & avyttring

I vissa situationer är en fullständig eller partiell avyttring av en affärsenhet det bästa handlingsalternativet för ett företag. Det kan inte bara säkerställa att varje tillgång passar den övergripande strategin, utan också skapa värde för aktieägarna.

Dessa projekt är dock komplexa och kräver expertvägledning. Vårt globala team av specialister kan genomföra ert carve-out- eller avyttringsprojekt och hjälpa er verksamhet att uppnå långsiktiga mål.

Vårt team av erfarna specialister kan stötta er vid försäljning eller förvärv av en affärsenhet som ingår i en större organisation, oavsett om affärsenheten är en separat juridisk enhet eller behöver brytas ut ur en större verksamhet genom en carve-out.

Vi analyserar och omstrukturerar finansiell information för att göra den relevant för transaktionens omfattning inom carve-out-processen. Vårt team kan stötta er med:

• Identifiering av de tillgångar och skulder som behöver ingå i transaktionens omfattning
• Definition av carve-out-metodik, inklusive fördelning av centrala kostnader, tillämpade redovisningsprinciper samt de normaliseringsjusteringar som krävs för affärsenheten som fristående verksamhet
• Framtagning av pro forma-finansiell information och tillhörande dokumentation i samarbete med era finans- och verksamhetsteam
• Bedömning av den fristående verksamhetens lönsamhet genom analys av carve-outens påverkan på den framtida organisationen, med fokus på kostnadsstrukturens utveckling och intäktsgenerering
• Identifiering och kontakt med potentiella köpare av den fristående verksamheten
• Utformning av finansiella klausuler i juridisk dokumentation tillsammans med era juridiska rådgivare, inklusive stöd vid framtagning av finansiella klausuler i aktieägaravtal, Transitional Service Agreements (TSA), garantiklausuler och annan dokumentation relaterad till carve-outen

Våra transaktionsspecialister hjälper er att navigera genom de ofta komplexa, resurskrävande och utmanande frågor som uppstår under en carve-out- eller avyttringsprocess, alltid med fokus på att maximera värdet.

Med vår omfattande erfarenhet av rådgivning inom carve-outs och avyttringar erbjuder vi skräddarsydd vägledning genom hela processen och hjälper er att implementera en genomförbar plan för att säkerställa en smidig övergång.

Våra medarbetare

Forvis Mazars har dedikerade team i 38 länder världen över, vilket innebär att vi kan stötta er i ert projekt varhelst ni behöver oss.