M&A -rådgivning

På Forvis Mazars bistår vi stora koncerner, privatägda företag, entreprenörer och investerare i samband med företagsförvärv och företagsförsäljningar, kapitalanskaffning samt kapitalstruktur. Våra team har omfattande erfarenhet från ett brett spektrum av branscher och transaktioner och transaktionsstorlekar.  

Genom vårt fullt integrerade internationella nätverk mobiliserar vi snabbt skräddarsydda projektteam med spetskompetens för att maximera värdet och driva framgångsrika transaktioner.  Med närvaro i över 100 länder världen över kan våra M&A-experter hjälpa dig att knyta kontakter med målbolag, köpare och finansiella investerare globalt. 

M&A-processen är både komplex och tidskrävande. Det krävs inte bara en väl genomtänkt strategi utan även rätt rådgivare för att säkerställa att transaktionen hanteras på ett effektivt sätt och skapar värde för både aktieägare och andra intressenter. 

Vi erbjuder stöd och kvalificerad rådgivning genom hela M&A-processen samt i närliggande strategiska frågor. 

Försäljning av företag 

Vi hjälper dig att maximera värdet i ditt bolag genom en noggrant utformad och resultatorienterad försäljningsprocess. Oavsett om du säljer ett företag du själv har byggt upp eller avyttrar en portföljtillgång, arbetar vi nära dig för att skräddarsy en strategi som optimerar utfall och möter dina mål. Samtidigt säkerställer vi en strikt konfidentialitet genom hela processen, från initial positionering till slutförd transaktion. 

Vi bistår bland annat med:

• Förberedelse av verksamheten inför försäljning samt rådgivning kring optimal strategi och timing innan en formell process inleds 
• Framtagning av informationsmemorandum, teasers, finansiella modeller, affärsplaner och annat presentationsmaterial för potentiella köpare 
• Identifiering och kontakt med potentiella köpare, oavsett geografisk marknad 
• Analys, utvärdering och förhandling av bud för att uppnå dina mål och maximera värdet 
• Projektledning av hela försäljningsprocessen fram till slutförande, med minimal påverkan på den dagliga verksamheten 
• Samordning med juridiska rådgivare för att säkerställa optimala villkor i avtalsdokumentationen 

För entreprenörer är beslutet att sälja sitt företag ofta ett av de största besluten i yrkeslivet, och för personer i större organisationer innebär det ett betydande ansvar. Vi säkerställer att du får praktisk, välgrundad och tekniskt kvalificerad rådgivning genom hela processen. 

Kapitalanskaffning

Vi hjälper dig att identifiera och utvärdera dina finansieringsbehov, fastställa en lämplig finansieringsstruktur (eget kapital, lån, mezzaninfinansiering m.m.) samt säkra rätt finansiella partners. 

Utöver kapitalanskaffning genom aktieförsäljning eller kapitaltillskott erbjuder vi även ett omfattande utbud av rådgivningstjänster inom skuldfinansiering. 

Buy-outs

Vi rådgör med ägare och ledningsgrupper kring kapitalomstruktureringar, exempelvis i samband med management buy-outs (MBO) och leveraged buy-outs (LBO), tillsammans med både nationella och internationella finansieringspartners.

Vi kan bland annat bistå med:

• Utformning av en optimal kapitalstruktur (fördelning mellan skuldfinansiering och eget kapital)
• Förhandling av villkor med aktie-, obligations- och långivare
• Identifiering och säkring av finansiella partners som stödjer era planer och strategier
• Implementering styrningsstruktur som möter ledningens och den nya finansiella partnerns mål och förväntningar
• Strukturering och förhandling av incitamentsprogram samt aktieägaravtal i linje med verksamhetens utvecklingsstrategi

Förvärv och extern tillväxt

Vi bistår stora nationella och internationella koncerner, privatägda företag och finansiella investerare i genomförandet av deras förvärvs- och tillväxtstrategier. 

Att genomföra ett förvärv kan vara både komplext, resurskrävande och tidsintensivt, även för organisationer med egna M&A-team. På Forvis Mazars stödjer vi dig genom varje steg i förvärvsprocessen: 

• Utformning av förvärvsstrategi och framtagning av utvärderingsmodeller för potentiella målbolag
• Marknadskartläggning och identifiering av lämpliga förvärvsobjekt
• Diskret kontakt med målbolag och initiering av dialog
• Inledande analys av tillgänglig information
• Värderingsanalys och bedömning av potentiella synergier
• Framtagning och förhandling av bud
• Projektledning av förvärvsprocessen fram till slutförande, med minimal påverkan på den dagliga verksamheten
• Samordning med andra rådgivare, såsom juridiska rådgivare.

När förvärv genomförs på ett strukturerat och genomtänkt sätt kan de accelerera tillväxten och skapa betydande värde. Våra globala team arbetar nära dig och din organisation för att ge din förvärvsstrategi bästa möjliga förutsättningar. 

Vi har dessutom ett dedikerat team för post merger integration som kan stödja er även efter att transaktionen har slutförts.

Våra verktyg och lösningar

Forvis Mazars har utvecklat en egen plattform för att dela transaktionsinformation och marknadsinsikter samt samarbeta kring affärsmöjligheter med våra M&A-team i över 30 länder.

Det innebär att du får tillgång till styrkan i vårt internationella expertnätverk – oavsett var i världen du är verksam.