인수실사

기업 매각 과정에서는 잠재적인 리스크를 사전에 파악하고 이에 대한 대응 방안을 준비하는 것이 성공적인 거래의 핵심입니다. 포비스 마자르는 매도자가 거래를 보다 효율적으로 추진할 수 있도록 기업 현황을 객관적으로 분석하고, 예상되는 협상 이슈를 사전에 검토하여 거래의 원활한 진행을 지원합니다.

주요 지원 내용은 다음과 같습니다.

• 잠재적 투자자가 이해하기 쉬운 기업 현황 분석 및 정보 제공
• 주요 협상 이슈와 리스크 사전 식별 및 대응 전략 수립
• 독립적인 VDD 보고서 제공
• 거래 일정 및 프로세스 관리 지원
• 데이터룸 구축 및 질의응답 관리
• 거래 과정이 일상적인 사업 운영에 미치는 영향 최소화

포비스 마자르의 VDD 서비스는 거래 전 과정을 체계적으로 관리하여 협상 기간을 단축하고 기업가치를 극대화할 수 있도록 지원합니다.

포비스 마자르는 고객의 다양한 경영 이슈에 대해 독립적인 재무 분석을 수행하고 개선 방안을 제시합니다.

프로젝트 투자금의 사용 현황 검토, 투자 또는 사업부문의 성과 분석, 생산시설의 수익성 진단 등 다양한 재무진단 서비스를 제공하며, 문제의 원인을 분석하고 실질적인 개선 방향을 제안합니다.

또한 신규 법인 설립, 신규 사업 추진 또는 전략적 의사결정 과정에서 사업계획과 주요 가정의 적정성을 객관적으로 검토하여 고객이 보다 신뢰할 수 있는 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

거래가 완료된 이후에도 다양한 재무적·계약상 이슈가 발생할 수 있습니다. 포비스 마자르는 거래 종결 이후 발생하는 가격조정, 재무제표 검토 및 계약 이행과 관련된 다양한 업무를 지원합니다.

주식매매계약(SPA)에 포함된 Earn-out, 가격조정 조항, 손해배상 보증 등의 적용 결과를 분석하고 거래 이후의 재무성과를 객관적으로 검토하여 계약 이행을 지원합니다.

주요 지원 내용은 다음과 같습니다.

• SPA상 가격조정 조항 및 거래 종결 이후 메커니즘 해석 및 적용
• 거래 종결 이후 가격조정과 관련된 분쟁 지원
• 개시 재무상태표(Opening balance sheet) 작성
• 회계정책 통일(Harmonisation of accounting policies)
• 실제 경영성과와 사업계획 대비 실적 분석