사업부 분할 및 경영권 매각 자문

사업부 매각과 카브아웃을 통해 기업가치와 주주가치를 극대화합니다.

기업은 사업 포트폴리오를 재편하거나 핵심 사업에 역량을 집중하기 위해 사업부 또는 자산의 전부 또는 일부를 매각하는 전략적 의사결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 카브아웃(Carve-out) 및 사업부 매각은 기업의 경쟁력을 강화하고 주주가치를 높이는 중요한 수단이 될 수 있습니다. 그러나 사업부 분리와 매각은 조직, 재무, 회계, 세무, 법률 등 다양한 요소가 복합적으로 얽혀 있는 고난도의 프로젝트입니다.

포비스 마자르는 풍부한 거래 경험과 전문성을 바탕으로 고객이 카브아웃 및 사업부 매각을 성공적으로 수행하고 장기적인 경영 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.

서비스 제공 방식

포비스 마자르는 독립된 법인뿐 아니라 하나의 법인 내에서 운영되는 사업부를 분리(Carve-out)하여 매각하거나 인수하는 다양한 프로젝트를 지원합니다.

거래 대상에 적합한 재무정보를 재구성하고 독립 사업부 기준의 재무성과를 분석하여 투자자와 이해관계자가 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다. 또한 거래 전 과정에서 고객 및 외부 자문사와 긴밀히 협력하여 효율적이고 안정적인 거래를 지원합니다.

주요 서비스는 다음과 같습니다.

거래 범위에 포함될 자산과 부채의 식별
본사 공통비 배분, 회계정책 적용, 정상화 조정 등을 포함한 카브아웃 방법론 설계
독립 사업부 기준의 Pro Forma 재무정보 및 관련 보고서 작성
비용 구조와 수익 창출 구조를 분석하여 독립 사업부의 수익성 및 지속가능성 평가
잠재적 투자자 발굴 및 접촉 지원
주주간계약, 전환서비스계약(TSA), 손해배상 보증 조항 등 거래 계약의 재무 조항 검토 및 작성 지원

포비스 마자르의 거래자문 전문가들은 카브아웃 및 사업부 매각 과정에서 발생하는 복잡한 재무적·운영상의 과제를 체계적으로 관리하며, 기업가치를 극대화할 수 있는 최적의 거래 구조를 제시합니다. 또한 다양한 카브아웃 및 사업부 매각 프로젝트 경험을 바탕으로 고객의 상황에 맞는 실행 가능한 전략을 수립하고, 거래 종결 이후까지 안정적인 전환이 이루어질 수 있도록 지원합니다.