Forvis Mazars berät börsennotierte SIMONA AG beim Erwerb eines niederländischen Anbieters von Kabelschutzlösungen

Die SIMONA AG mit Sitz in Kirn ist ein mittelständisches Unternehmen der Kunststoffindustrie. Es produziert Kunststofflösungen für Anwendungen in Industrie, Bauwesen, Wasser- und Energieversorgung, Verkehrsinfrastruktur sowie Agrartechnik.

Electroplast ist spezialisiert auf Kunststofflösungen zum Schutz von Kabeln und Leitungen – insbesondere Kabelschutzplatten und -rohren. Dutchclamp entwickelt und produziert Kunststoff-Kabelschellen und -blöcke für die Befestigung von Nieder-, Mittel- und Hochspannungskabeln. Gemeinsam erwirtschaften beide Unternehmen einen Jahresumsatz von rund 17 Mio. EUR und beschäftigen über 30 Mitarbeitende. Zu den Kunden zählen Netzbetreiber, Energieversorger, Unternehmen aus dem Glasfaserausbau sowie Distributoren.

Mit dem Erwerb der Unternehmen von der Slagboom Beheer B.V. baut die Business Line Infrastructure der SIMONA AG ihr Produktportfolio im wachsenden Marktsegment Kabelschutz gezielt aus. Das Produktsortiment von Electroplast adressiert insbesondere den Schutz von erdverlegter Infrastruktur im Transport- und Verteilnetz. Der hohe Anteil an recyclingbasierten Lösungen trägt zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie von SIMONA bei. Dutchclamp erweitert das Portfolio um Produkte, die in Umspannwerken sowie bei der Verlegung von Energieinfrastruktur eingesetzt werden.

Der Vollzug der Transaktion steht noch aus und erfolgt rückwirkend zum 1. Januar 2025.

Die rechtliche Beratung in Deutschland erfolgte durch Forvis Mazars in enger Zusammenarbeit mit Pellicaan Advocaten N.V. (Niederlande). Die Teams übernahmen die umfassende rechtliche Due Diligence sowie die Ausgestaltung und Verhandlung der Transaktionsdokumente. Als „One Team“ arbeiteten sie eng mit den Expert*innen aus den Bereichen Steuerberatung und Financial Advisory Services sowie den Kolleg*innen von Forvis Mazars aus den Niederlanden zusammen, die die steuerliche Due Diligence und Financial Due Diligence übernahmen sowie zu den steuerlichen und wirtschaftlichen Aspekte der Transaktion berieten.

„Forvis Mazars hat erneut bestätigt, warum wir uns für sie als Berater entschieden haben: vorausschauende, qualitativ hochwertige Beratung, schnelle Reaktion und exzellente Abstimmung der multidisziplinären Aspekte im Vorfeld. Die eingespielte Zusammenarbeit war jederzeit spürbar“, so Johannes Kappler, Head of M&A and Sustainability und Projektleiter der SIMONA AG.

„Das multidisziplinäre Team von Forvis Mazars, gesteuert aus Deutschland, hat unsere Erwartungen an eine eingespielte Transaktionsberatung aus einer Hand optimal erfüllt. Wir konnten alle wesentlichen Aspekte der Transaktion effizient und strukturiert abdecken“, ergänzt Michael Schmitz, CFO der SIMONA AG.

Mit dieser Transaktion unterstreicht Forvis Mazars erneut seine umfassende Beratungsexpertise bei internationalen Projekten mittelständischer Unternehmen.

„Unsere Transaktionsberatung ist heute internationaler ausgerichtet denn je. Wir begleiten unsere Mandanten bei grenzüberschreitenden Projekten mit integrierter Expertise, effizientem Vorgehen und einem klaren Mehrwert für den Projekterfolg“, so Dr. Philipp Wüllrich.

Berater SIMONA AG

Forvis Mazars in Deutschland (Rechtsberatung): Dr. Philipp Wüllrich, LL.M. (Federführung, Partner, M&A/Venture Capital, Köln), René Udwari (Salary Partner, Corporate/M&A, Frankfurt), Yannik Metz (Associate, M&A/Venture Capital, Köln), Dr. Andreas Eckhardt (Partner, Arbeitsrecht, Hamburg), Dr. Philipp Wollert (Associate, Arbeitsrecht, Köln)

Pellicaan Advocaten N.V. in den Niederlanden (Rechtsberatung): Juriaan Maccow (Co-Federführung, Partner, Corporate/M&A, Rotterdam), Joey Snijkers (Associate, Corporate/M&A, Rotterdam), Sanne de Graaff (Associate, Corporate/M&A, Rotterdam)

Forvis Mazars in Deutschland (Steuerberatung): Bernd Keller (Partner, M&A Tax, Köln), Stephan Franzen (Director, M&A Tax, Köln)

Forvis Mazars in den Niederlanden (Steuerberatung): Thierry Boonstra (Partner, M&A Tax, Amsterdam), Deborah Knol (Senior Manager, M&A Tax, Amsterdam)

Forvis Mazars in Deutschland (Transaktionsberatung): Susann Ihlau (Partnerin, Financial Advisory Services, Düsseldorf), Patrick Hammel (Senior Manager, Financial Advisory Services, Düsseldorf)

Forvis Mazars in den Niederlanden (Transaktionsberatung): Martijn Visser (Director, Transaction Services, Amsterdam), Kim Leistra (Associate, Transaction Services, Amsterdam)

SIMONA AG (Inhouse): Johannes Kappler (Head of M&A and Sustainability)

Über Forvis Mazars

Forvis Mazars Group SC ist ein unabhängiges Mitglied von Forvis Mazars Global, einem führenden Professional Services-Netzwerk. Als international integrierte Partnerschaft ist die Forvis Mazars Group in über 100 Ländern und Regionen der Welt tätig und auf die Bereiche Audit, Tax sowie Advisory spezialisiert. Die Partnerschaft greift auf die Expertise und das kulturelle Know-how von mehr als 40.000 Professionals weltweit zurück, um Mandanten jeder Größe in jeder Phase ihrer Entwicklung zu unterstützen.

In Deutschland ist Forvis Mazars mit mehr als 170 Partner*innen und über 2.700 Mitarbeiter*innen an 13 Standorten vertreten und gehört mit einem Jahresumsatz von 335 Millionen Euro zu den führenden multidisziplinär aufgestellten Prüfungs- und Beratungsgesellschaften.