Mergers & acquisitions

Il processo M&A è altamente sensibile, richiede tempo e comporta decisioni complesse. Non solo richiede la giusta strategia, ma significa anche avere i giusti consulenti per garantire che l'accordo sia gestito in modo appropriato e crei valore per i suoi azionisti e i più ampi stakeholder.

Siamo in grado di fornire supporto e consulenza durante tutto il processo di M&A e con le relative questioni strategiche.

La vendita della vostra attività

Possiamo aiutarti a realizzare il massimo valore per la tua azienda. Sia che stiate vendendo un'azienda che avete fondato e costruito, sia che stiate cedendo un asset di portafoglio, lavoreremo con voi per progettare una soluzione su misura che funzioni per voi e per la vostra azienda, e che rispetti la natura altamente confidenziale di una decisione di vendere la vostra azienda. Vi assistiamo nel:

• Preparare il business per la vendita e lavorare con voi per definire la migliore strategia e tempi prima che un processo formale è stato lanciato
• Produzione di promemoria informativi, teaser, modelli finanziari, business plan e altri documenti da presentare ai potenziali acquirenti
• Identificazione e avvicinamento di potenziali acquirenti in qualsiasi località
• Analizzare, valutare e negoziare le offerte per raggiungere i vostri obiettivi e massimizzare il valore
• Progettare la gestione del processo di vendita fino al completamento, garantendo un'interruzione minima delle attività quotidiane
• Collegamento con consulenti legali per garantire i termini dei documenti legali sono ottimali

In definitiva, la decisione di vendere il vostro business sarà una delle più grandi decisioni della vostra vita lavorativa se sei un imprenditore o una responsabilità chiave se si lavora all'interno di una società. Ci assicureremo che vi siano dati consigli pratici, completi e tecnicamente eccellenti in ogni fase del processo per massimizzare il valore che realizzate.

Raccolta fondi

Possiamo assistervi nell'identificazione e nella valutazione delle vostre esigenze di finanziamento, nella determinazione delle strutture appropriate (azioni, debiti, mezzanino, ecc.) e nella ricerca dei giusti partner.

Oltre a raccogliere fondi attraverso la vendita di azioni o l'aumento di capitale, abbiamo anche una suite completa di servizi di consulenza del debito.

Buy-out

Assistiamo azionisti e manager nelle ristrutturazioni del capitale nelle operazioni di management buy-out (MBO) e leveraged buy-out (LBO), con partner finanziari nazionali e internazionali. Possiamo consigliarvi su:

• Progettazione della struttura patrimoniale appropriata (importo del debito previsto vs. importo del capitale proprio)
• Negoziazione di termini e condizioni con i fornitori di azioni, obbligazioni e debito
• Trovare e garantire un partner finanziario per sostenere i vostri piani e la strategia
• Implementare una struttura di governance per soddisfare gli obiettivi e le aspettative del management e del vostro nuovo partner finanziario
• Strutturazione e negoziazione di un pacchetto di gestione e di un accordo tra azionisti

Acquisizioni e crescita esterna

Assistiamo importanti gruppi nazionali e internazionali, imprese private e investitori finanziari nei loro progetti di acquisizione e crescita esterna.
La realizzazione di una strategia di acquisizione può essere complicata, intensiva di risorse e richiede tempo anche se hai team M&A all'interno della tua azienda. Vi assistiamo in ogni fase del processo di acquisizione:

• Progettare una strategia di acquisizione e produrre una scheda di punteggio per valutare gli obiettivi
• Vagliare il mercato per individuare gli obiettivi
• Avvicinamento dei bersagli in qualsiasi luogo e avvio di una conversazione
• Analisi iniziale delle informazioni fornite
• Analisi dei prezzi e valutazione delle potenziali sinergie
• Preparazione e negoziazione di offerte per gli obiettivi
• Gestione del progetto dell'acquisizione fino al completamento, garantendo un'interruzione minima delle attività quotidiane
• Collegamento con altri consulenti, quali fornitori di dovuta diligenza, consulenti legali e venditori

Se fatte correttamente, le acquisizioni possono stimolare la crescita e aumentare significativamente il valore dell'azionista. Il nostro team globale di esperti collaborerà con te e i tuoi team per dare alla tua strategia di acquisizione le migliori possibilità di successo.
Inoltre, abbiamo anche un team di integrazione post-fusione dedicato in grado di supportarti dopo il completamento.

I nostri strumenti e soluzioni

Forvis Mazars ha sviluppato una propria piattaforma proprietaria per condividere informazioni sulle operazioni e informazioni di mercato, e collaborare sulle opportunità di trattare con i nostri team di finanza aziendale in oltre 30 paesi.

Questa piattaforma ti permette di beneficiare del meglio del nostro team internazionale di esperti ovunque ti trovi.