Mergers & acquisitions

På Forvis Mazars rådgör vi med stora koncerner, privatägda företag, entreprenörer och investerare kring företagsförvärv och företagsförsäljningar, kapitalanskaffning samt skuldrestrukturering. Våra team har omfattande erfarenhet från en rad olika branscher och transaktionsstorlekar. Tack vare vårt fullt integrerade internationella nätverk kan vi snabbt mobilisera projektteam med unik och specialiserad kompetens för att säkerställa framgång i ditt projekt. Med närvaro i över 90 länder och territorier världen över kan våra M&A-experter dessutom hjälpa dig att knyta kontakter med målbolag, köpare och finansiella investerare globalt.

M&A-processen är både känslig och tidskrävande och innefattar komplexa beslut. Det krävs inte bara rätt strategi utan även rätt rådgivare för att säkerställa att transaktionen hanteras på ett effektivt sätt och skapar värde för både aktieägare och andra intressenter.

Vi erbjuder stöd och kvalificerad rådgivning genom hela M&A-processen samt i närliggande strategiska frågor.

Försäljning av företag

Vi hjälper dig att maximera värdet av ditt företag. Oavsett om du säljer ett bolag som du själv har grundat och byggt upp eller avyttrar en portföljtillgång, arbetar vi tillsammans med dig för att utforma en skräddarsydd lösning som passar både dig och verksamheten – med full respekt för den höga grad av konfidentialitet som en företagsförsäljning kräver.

Vi bistår bland annat med:

• Förberedelse av verksamheten inför försäljning samt rådgivning kring optimal strategi och timing innan en formell process inleds
• Framtagning av informationsmemorandum, teasers, finansiella modeller, affärsplaner och annat presentationsmaterial för potentiella köpare
• Identifiering och kontakt med potentiella köpare, oavsett geografisk marknad
• Analys, utvärdering och förhandling av bud för att uppnå dina mål och maximera värdet
• Projektledning av hela försäljningsprocessen fram till slutförande, med minimal påverkan på den dagliga verksamheten
• Samordning med juridiska rådgivare för att säkerställa optimala villkor i avtalsdokumentationen

För entreprenörer är beslutet att sälja sitt företag ofta ett av de största besluten i yrkeslivet, och för personer i större organisationer innebär det ett betydande ansvar. Vi säkerställer att du får praktisk, genomarbetad och tekniskt kvalificerad rådgivning genom hela processen för att maximera det värde du realiserar.

Kapitalanskaffning

Vi hjälper dig att identifiera och utvärdera dina finansieringsbehov, fastställa lämpliga finansieringsstrukturer (eget kapital, lån, mezzaninfinansiering m.m.) samt hitta rätt finansiella partners.

Utöver kapitalanskaffning genom aktieförsäljning eller kapitaltillskott erbjuder vi även ett omfattande utbud av rådgivningstjänster inom skuldfinansiering.

Buy-outs

Vi rådgör med ägare och ledningsgrupper kring kapitalomstruktureringar i samband med management buy-outs (MBO) och leveraged buy-outs (LBO), tillsammans med både nationella och internationella finansieringspartners.

Vi kan bland annat bistå med:

• Utformning av en lämplig kapitalstruktur (fördelning mellan skuldfinansiering och eget kapital)
• Förhandling av villkor med aktie-, obligations- och långivare
• Identifiering och säkring av finansiella partners som stödjer era planer och strategier
• Implementering av en styrningsstruktur som möter ledningens och den nya finansiella partnerns mål och förväntningar
• Strukturering och förhandling av incitamentsprogram för ledningen samt aktieägaravtal i linje med verksamhetens utvecklingsstrategi

Förvärv och extern tillväxt

Vi bistår stora nationella och internationella koncerner, privatägda företag och finansiella investerare i deras förvärvs- och tillväxtprojekt.

Att genomföra en förvärvsstrategi kan vara både komplext, resurskrävande och tidsintensivt – även för organisationer med egna M&A-team. På Forvis Mazars stödjer vi dig genom varje steg i förvärvsprocessen:

• Utformning av förvärvsstrategi och framtagning av utvärderingsmodeller för potentiella målbolag
• Marknadskartläggning och identifiering av lämpliga förvärvsobjekt
• Diskret kontakt med målbolag och initiering av dialog
• Inledande analys av tillgänglig information
• Värderingsanalys och bedömning av potentiella synergier
• Framtagning och förhandling av bud
• Projektledning av förvärvsprocessen fram till slutförande, med minimal påverkan på den dagliga verksamheten
• Samordning med andra rådgivare, såsom due diligence-leverantörer, juridiska rådgivare och säljare

När förvärv genomförs på rätt sätt kan de accelerera tillväxten och skapa betydande aktieägarvärde. Våra globala expertteam arbetar nära dig och dina team för att ge din förvärvsstrategi bästa möjliga förutsättningar för framgång.

Vi har dessutom ett dedikerat team för post merger integration som kan stödja er även efter att transaktionen har slutförts.

Våra verktyg och lösningar

Forvis Mazars har utvecklat en egen plattform för att dela transaktionsinformation och marknadsinsikter samt samarbeta kring affärsmöjligheter med våra M&A-team i över 30 länder.

Det innebär att du får tillgång till styrkan i vårt internationella expertnätverk – oavsett var i världen du är verksam.