De huidige markt wordt gekenmerkt door geopolitieke spanningen, inflatiedruk, stijgende rentetarieven en hevige concurrentie. Private Equity firma’s die operationele expertise combineren met strategisch inzicht en voldoende wendbaarheid, kunnen succesvol door de complexiteit navigeren en blijven voldoen aan de verwachtingen van investeerders.
Aron de Jong Partner
Meebewegen op de golf van marktverandering: Global Private Equity Rapport 2025
Global Private Equity Rapport 2025
Meer dan 300 respondenten uit Noord-Amerika, Europa, Azië-Pacific, Afrika en Latijns-Amerika namen deel aan de wereldwijde private equity-onderzoek van Forvis Mazars. In ons nieuwste rapport 'Meebewegen op de golf van marktverandering' delen we de cijfers en inzichten over portefeuilleprestaties, investeringstrends en strategieën voor 2025, aangevuld met commentaar en aanbevelingen van experts uit de sector.
Vanwege het vertrouwen dat aan het begin van 2024 werd gerapporteerd – een jaar dat uiteindelijk relatief vlak verliep in de meeste markten – kiezen PE-firma’s voor een meer afgewogen perspectief voor 2025. Leiders delen hierin de resultaten en strategieën die zij in het komende jaar willen toepassen.
Respondenten noemden marktvolatiliteit als de grootste uitdaging die prestaties beïnvloedt, met rente en inflatie als aanhoudende zorgen. Veel PE-firma’s passen hun korte- en langetermijnstrategieën aan om deze volatiliteit het hoofd te bieden.
Belangrijke inzichten in het rapport zijn onder andere:
- Vertrouwen in de markt per regio, inclusief factoren die bijdragen aan optimisme of pessimisme.
- De grootste uitdagingen die de portefeuilleprestaties in 2024 hebben beïnvloed.
- Verwachtingen versus resultaten van portefeuilleprestaties (IRR) en de belangrijkste factoren voor over- of onderprestatie.
- De sectoren en sub-sectoren die voor investeerders het meest en minst aantrekkelijk zijn in de huidige marktomstandigheden, inclusief nadere onderbouwing.
- Tevredenheid en prestaties van meerderheids- versus minderheidsaandeelhouders en actieve versus passieve aandeelhouders.
- Een groeiende interesse in en betrokkenheid bij mid-market fondsen en deals.
- Veranderingen in groeistrategieën, met een toenemende focus op add-on deals in plaats van platformdeals.
- Waarom PE-firma’s de looptijd van investeringen verlengen om rendementen te waarborgen.
- Hoe PE-firma’s nauwer samenwerken met portefeuillebedrijven op het gebied van waardecreatie en operaties voor succesvollere exits.
- De impact die ESG-overwegingen en wet- en regelgeving hebben op dealstructurering en portefeuillebeheer.
- Hoe geopolitieke risico’s en uitbreidingsstrategieën grensoverschrijdende investeringen beïnvloeden.
Klik hieronder om het rapport te downloaden.