Private equity

Bereits vor dem ersten Investment werden die Grundlagen für langfristigen Erfolg gelegt. Wir unterstützen Fondsmanager bei der Konzeptionierung, Strukturierung und laufenden Betreuung von Fondsstrukturen, die zum kommerziellen Konzept, zur Investorenbasis und zu regulatorischen Anforderungen passen.

• Steuerliche, gesellschaftsrechtliche und regulatorische Konzeption und Strukturierung
• Beratung zur Fund Governance und Compliance
• Side Letter Management
• Carried Interest-Strukturen
• Sustainable Finance und ESG-Anforderungen
• Internationales Steuerreporting
• Jahresabschlussprüfung von Fonds und SPVs
• Buy-out- und Venture-Capital-Fonds
• Growth-Strategien
• Co-Investment-Strukturen
• Secondaries
• Continuation Funds und Funds-of-Funds

Wir bieten multidisziplinäre Expertise zu allen Aspekten nationaler und internationaler Transaktionen, einschließlich:

• Finanzen, Operatives, Steuern, Recht, Bewertung und Management-Incentives, wie Rollover- oder Carve-out-Strukturen und Mitarbeiterbeteiligungen inkl. deren steuerlich optimierter Strukturierung
• Maßgeschneiderte, nahtlose und umfassende Beratung über den gesamten Transaktionsprozess
• Umfassende Due Diligence-Prüfung hinsichtlich rechtlicher, finanzieller, kommerzieller, operativer, steuerlicher, sozialer, forensischer sowie ESG- und Compliance-Risiken
• Zuverlässige und umfängliche Abwicklung nationaler und internationaler Transaktionen für Fonds, Investoren und Portfoliounternehmen

• Quick Win-Analyse nach Abschluss der Transaktion – Umsetzung von z. B. rechtlichen, finanziellen, steuerlichen Strukturen und Performance Management
• Eine Abschlussprüfung, die auf tiefem Sektorenverständnis basiert und über die reine Prüfung hinaus echten Mehrwert für Management und Investoren schafft:
  • schnelle Reaktion, einschließlich flexibler Teams mit einer zentralen Ansprechperson,
  • anerkanntes Fachwissen und schnelle Umsetzung,
  • Kenntnisse der Erwartungen der Investoren über den gesamten Private Equity‑Investmentzyklus hinweg,
  • agile Leistungserbringung in schnell wachsenden Umgebungen, insbesondere bei Buy-and-Build-Strukturen,
  • leistungsstarke interne Tools, Benchmarking, technisches Monitoring und Markt-Insights sowie
  • einen echten Mehrwert über Empfehlungen auch zur operativen Performance.
• Identifikation und Bewertung von Zielunternehmen, die zu Ihrer Investment- und Buy-and-Build-Strategie passen
• Langfristige Beratung, die sowohl kurzfristig gezielte, operative Optimierungen als auch langfristige geschäftliche Transformationen umfasst
• Etablieren, optimieren und beschleunigen von Closing-, Konsolidierungs- und Reporting-Prozessen
• Interne und externe Audits und Beratung in den Bereichen Finanzen, Risikomanagement, Integritätskultur, Nachhaltigkeit, Fremdkapital und Treasury, Berichterstattung sowie steuerliche Beratung und Gestaltung bei der Optimierung der Unternehmens- und Finanzierungsstrukturen, bei Verrechnungspreisthemen sowie Globaler Mindesteuer
• Umfassende Beratung im Bereich der Steuerdeklaration und des Steuerreportings sowie des Tax Accountings – insbesondere auch länderübergreifend
• Einsatz moderner Technologien und Tools im Steuerbereich, einschließlich Analytik, Automatisierung, Transformation sowie innovativer Verfahren

• Umfassende Unterstützung bei Transaktionen, von der Auswahl möglicher Käufer bis zur Begleitung der Verhandlungen
• Individuelle Exit Readiness-Beratung in allen Unternehmensbereichen unter Berücksichtigung finanzieller, steuerlicher, rechtlicher, nachhaltigkeitsbezogener und operativer Faktoren
• Frühzeitiges Erkennen möglicher Herausforderungen im Verkaufsprozess, Strukturierung eines kompetitiven Bieterprozesses und Vorbereitung auf die Anforderungen der Transaktionsumsetzung
• Beratung bei unerwarteten Kaufanfragen in einer Phase, in der die Exit Readiness noch nicht erreicht ist
• Spezialisierte Dienstleistungen, darunter Lead Advisory und rechtliche M&A-Beratung, Verkaufsstrategie, Carve-outs, Due Diligence und rechtliche sowie steuerliche Transaktions- sowie Post-M&A-Beratung