Transaction Services

Due diligence d'acquisition 

Nous vous apportons une approche pertinente et détaillée afin que vous puissiez menez votre projet à bien tout en maitrisant le processus de transaction, en vous accompagnant dans le cadre des négociations puis dans la phase d’intégration.

• Une approche dédiée : tenant compte de vos caractéristiques, de vos besoins et des spécificités de la transaction avec une communication permanente avec vos équipes pour un processus serein, adapté et réactif,
• Une approche pertinente : tout au long du processus de due diligence, nous appréhendons les spécificités de la transaction et les risques identifiés pour vous apporter plus-value et maitrise dans la préparation et l’exécution des conditions contractuelles et financières de votre projet,
• Une approche détaillée : vous donnant du confort sur la qualité de l’information utilisée dans la détermination du prix et vous permettant d’appréhender finement les risques et opportunités de la phase de Transaction à la phase d’intégration.

Vendor due diligence & vendor assistance

Nous analysons les principales zones de risques, anticipons les éventuelles difficultés, et préparons votre entreprise au processus de cession. Nous vous accompagnons afin de donner à votre projet de cession les meilleures chances de réussite.

Nous pouvons vous conseiller sur la manière de :

• Présenter une vision indépendante de l’activité : retranscrire de manière synthétique les spécificités de votre activité pour les rendre aisément compréhensibles par de futurs acquéreurs,
• Anticiper les points de négociation et limiter leur incidence : identifier les principales zones de risques éventuelles et anticiper les réponses pouvant y être apportées afin de fluidifier le déroulement de l’opération ou de minimiser leur incidence sur la valeur de l’actif cédé.
• Fournir aux acquéreurs un niveau de confort permettant de faciliter les négociations : présenter un rapport de vendor due diligence (VDD) aux acquéreurs potentiels afin de les aider dans leur processus décisionnel.
• Accélérer le processus de cession : maîtriser le cadencement du processus en lien avec vos équipes et vos conseils dans le respect de la confidentialité de l’opération.
• Limiter les incidences du projet sur le quotidien de vos activités : vous accompagner tout au long de la transaction, en organisant la dataroom et en travaillant en collaboration avec vos équipes au processus de questions / réponses.

Gestion des situations post-acquisition

Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre des clauses d’ajustement de prix, dans la revue des états financiers de clôture et dans l’application des clauses financières du SPA.

Nous contacter