Private Equity : conseil et accompagnement des fonds et sociétés en portefeuille

Vos enjeux - notre proposition de valeur

Optimiser les opérations d’acquisition

Les transactions en private equity nécessitent une maîtrise fine des enjeux humains, financiers, fiscaux, comptables, ESG et opérationnels. Notre objectif est d’identifier et d’apporter des solutions concrètes pour permettre de réaliser une opération dans les conditions optimales : prix, capital humain, sustainability, juridique :

• Expertise multidisciplinaire couvrant tous les aspects des transactions nationales et internationales, notamment le M&A et les Due Diligence, le financement, la fiscalité, le droit, l'évaluation et les incitations managériales.
• Un accompagnement personnalisé et global de l’identification de la cible à son acquisition.
• Due Diligence approfondies couvrant les aspects juridiques, financiers, fiscaux, sociaux, ESG, IT, et de conformité.
• Gestion fiable des transactions nationales et transfrontalières pour les fonds et les sociétés de portefeuille.

Accélérer la création de valeur dans les sociétés en portefeuille

Dans un contexte de détention plus longue des actifs et de besoin de création de valeur et de croissance robuste, les fonds doivent déployer des leviers opérationnels précis : amélioration et fiabilisation de la performance financière, structuration des processus et des organisations, transformation digitale et ESG :

• Mise en œuvre d’un plan d’actions rapide dès l’acquisition de la participation, notamment l'optimisation immédiate de la structure et des performances.
• Identification et évaluation des cibles de croissance externe en lien avec votre stratégie d'investissement et de développement.
• Conseils à plus long terme incluant l'optimisation ciblée et la transformation complète de l'entreprise.
• Audits internes et externes portant sur les aspects financiers, la gestion des risques, la culture d'intégrité, le développement durable, la dette et la trésorerie, le reporting et les prix de transfert.

Préparer des sorties créatrices de valeur

La réussite d’un exit repose sur une préparation en amont : qualité de l’information financière, robustesse des processus, crédibilité des projections, anticipation des attentes des futurs acquéreurs et parfaite connaissance des enjeux stratégiques et sectoriels :

• Accompagnement complet des transactions, de la sélection des acquéreurs à la négociation
• Conseils personnalisés pour la préparation à la sortie, analysant les aspects financiers, fiscaux, juridiques, de développement durable et organisationnels
• Anticipation des difficultés rencontrées par les acquéreurs, organisation d'un processus concurrentiel et préparation aux exigences de l'opération
• Identification des potentiels deal breakers et mise en place d’un plan de remédiation lorsque les investissements sont dans une phase de préparation à la cession
• Services spécialisés : fusions-acquisitions, stratégie de vente, scissions, aspects juridiques des fusions-acquisitions, Due Diligence préalables et conseils en matière de fiscalité des transactions

Gérer des enjeux réglementaires et fiscaux de plus en plus complexes

Les évolutions réglementaires, fiscales et comptables imposent une anticipation permanente, tant pour les fonds que pour les participations, notamment dans des contextes internationaux.

La fiscalité est un enjeu majeur à chaque étape du cycle de vie d'un investissement. Les experts fiscaux de Forvis Mazars spécialisés en private equity collaborent étroitement avec nos experts sectoriels internes afin d'apporter des solutions aux défis spécifiques rencontrés par les fonds, les investisseurs et les sociétés de portefeuille.

• Comptabilité fiscale, compliance, reporting, déclarations, optimisation de la structure d'entreprise et prix de transfert
• Maîtrise approfondie des enjeux fiscaux spécifiques auxquels sont confrontés les fonds, les investisseurs et les sociétés de portefeuille
• Expertise complète du cycle de vie, de la transaction à la sortie, incluant la dette, les actions, l'audit préalable et la conformité
• Services personnalisés et évolutifs sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux
• Technologies fiscales de pointe, incluant l'analyse de données, l'automatisation, la transformation et l'innovation

Audit dédié au Private Equity

Une approche d’audit sur-mesure et dédiée au secteur du Private Equity
L’audit des fonds et des sociétés de portefeuille exige une grande réactivité et un forte capacité d’adaptation. Qu’il s’agisse d’audits internes ou externes, notre équipe dédiée offre de nombreux avantages par rapport aux services d’audit détenus par les fonds.

• Mobilisation accélérée, avec des équipes rapidement constituées et un interlocuteur unique.
• Expertise reconnue et rapidité d’exécution.
• Maîtrise des attentes des actionnaires tout au long du cycle de vie des investissements en capital-investissement.
• Prestation de services agile et réactive, même en période de forte croissance.
• Outils propriétaires avancés, analyse comparative des performances clients, veille technique et connaissance approfondie du marché.

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