Capital Markets and Accounting Advisory

Plus qu’un conseil, nous sommes un partenaire stratégique. Que vous prépariez une introduction en bourse, une levée de fonds, ou une transaction complexe, nous vous guidons avec expertise et précision pour naviguer dans un environnement financier et réglementaire exigeant.

Découvrez le témoignage de notre client AFYREN

Vous faire avancer dans un environnement complexe, est notre métier.

Nos experts/consultants Capital Markets & Accounting Advisory associent savoir-faire technique et expérience des marchés pour vous proposer des solutions concrètes, adaptées à vos enjeux comptables et financiers.

Nous vous offrons un accompagnement sur mesure, porté par une équipe agile, capable de s’adapter à chaque situation. Nos experts pluridisciplinaires accompagnent des entreprises cotées et non cotées, issues de secteurs d’activité variés, avec une même exigence de rigueur et de réactivité.

Nous vous accompagnons dans la transformation de vos ambitions en réalité

  • Vous envisagez une introduction en bourse ?
  • Un Carve-out à préparer ?
  • Une communication financière à publier ?
  • Une opération de marché à planifier ?
  • Vous venez de vous coter en bourse et avez besoin d’accompagnement pour répondre à toutes les obligations post-IPO ?
  • Post-acquisition : vous devez aligner vos politiques comptables ?
  • Vous avez besoins d’aide sur des questions comptables complexes ?
  • Vous souhaitez faire une augmentation de capital ?
  
Capital Markets and Accounting Advisory

 

Ce qui nous rend unique : 

  • Une expertise multidimensionnelle : Comptabilité, marchés de capitaux, reporting et communication financière.
  • Un accompagnement global : Du diagnostic initial à l’exécution finale, nous sommes à vos côtés à chaque étape.
  • Un engagement inébranlable : Votre succès est notre priorité absolue.

Une offre globale dédiée à l’accompagnement de nos clients

Dans le traitement comptable de leurs transactions complexes, dans leurs opérations de financements par les marchés de capitaux et dans l’élaboration de leur information financière :

Accounting advisory

  • Conversion GAAP : Harmonisation des comptes entre IFRS et local GAAP (French GAAP, US GAAP, Canadian GAAP, etc...)
  • Structuration des transactions complexes : Combinations d’entreprises, contrats de revenus, instruments financiers, carve-out, préparation états fi complets/ Gestion des impacts des nouvelles normes comptables
  • Elaboration de comptes proformas
  • Mise en place de nouvelles normes (IFRS 18, etc...)

Capital markets advisory

  • Introduction en bourse (IPO readiness)
    Préparez sereinement votre introduction sur le Nasdaq ou les marchés européens grâce à un accompagnement structuré, adapté aux exigences locales et internationales.
  • Support IPO
    Mise en conformité des informations financières avec les normes SEC et AMF.
  • Gestion de projet
    Pilotage rigoureux de l’ensemble des étapes du processus d’introduction, en coordination avec vos différents conseils.

Communication financière et réglementaire

Nous vous accompagnons dans la production de vos communications strategiques, en conformité avec les exigences des marchés financiers.
 

  • Élaboration de rapports annuels, semestriels, DEU et présentations stratégiques à fort impact
  • Préparation des documents réglementaires
  • Accompagnement dans les interactions avec les investisseurs et les autorités de régulation
  • Rédaction de communiqués de presse à dimension financière
  • Mise à disposition de ressources dédiées pour vos besoins en relations investisseurs

Reporting financiers

Nous vous aidons à structurer une information financière claire, pertinente et alignée avec vos enjeux de pilotage et de communication.
 

  • Conception de KPIs sur mesure pour évaluer et valoriser la performance de votre activité
  • Élaboration de comptes pro forma et combinés pour refléter fidèlement votre réalité économique et vos projets de transformation

Notre valeur ajoutée : l’expertise qui transforme vos ambitions en succès

Une expertise internationale, une maitrise locale

Fort de notre présence mondiale, nous combinons une compréhension approfondie des marchés internationaux avec une maîtrise unique des spécificités locales. Nous sommes le lien entre vos ambitions globales et votre réalité opérationnelle.

Une équipe d’experts au service de votre vision

Nos consultants dédiés possèdent une double expertise en comptabilité et marchés financiers. Avec une approche collaborative et proactive, nous anticipons vos besoins et vous accompagnons avec rigueur et créativité à chaque étape de votre projet.

Un accompagnement sur mesure et à 360° pour vos projets stratégiques 

Nous savons que chaque entreprise est unique. Nous élaborons des solutions sur mesure, parfaitement alignées avec vos ambitions stratégiques, qu’il s’agisse d’une introduction en bourse, d’une levée de fonds ou d’une opération structurante.

Nous ne nous contentons pas de vous conseiller : nous devenons votre partenaire de confiance, à chaque étape. De la préparation comptable à la communication financière, nous couvrons tous les aspects pour garantir la réussite de vos opérations

Une approche orientée résultats

Nous mesurons notre réussite à travers la vôtre. Nos recommandations stratégiques s’appuient sur des données solides et des méthodologies éprouvées, garantissant des résultats concrets : conformité réglementaire, attractivité accrue pour les investisseurs et optimisation de vos processus financiers.

L'innovation au service de vos enjeux

Dans un environnement en constante évolution, nous intégrons des outils modernes et des approches innovantes pour répondre rapidement à vos besoins et vous offrir une longueur d’avance sur vos concurrents.

Notre équipe

Une équipe expérimentée, pluridisciplinaire, engagée à vos côtés dans la réussite de vos opérations.

Nos experts interviennent au cœur des projets les plus structurants, en lien étroit avec les directions financières, les auditeurs, les conseils juridiques et les régulateurs. Grâce à leur double compétence, ils vous accompagnent à chaque étape avec rigueur, réactivité et pragmatisme.

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